Онлайн-кинотеатры в России: кто больше всех из них выиграл в период пандемии

Базирующаяся в Москве исследовательская компания ТМТ Консалтинг подвела итоги развития российского рынка онлайн-кинотеатров за прошлый 2020 год. Давайте посмотрим на данные этого исследования, чтобы узнать, кто больше всех на этом рынке выиграл в период пандемии. Да, вопрос можно ставить именно таким образом: кто больше выиграл, т.к., по поговорке, кому война, а кому мать родна – для онлайн-кинотеатров пандемия и сопровождающая ее т.н. «самоизоляция» пошла, в основном, на пользу. Но обо всем по порядку.

***

Согласно ТМТ Консалтинг, по итогам 2020 года состав ТОП-3 видеосервисов не изменился, хотя суммарная их доля в общем объеме рынка сократилась с 71% до 61%: все активнее заявляют о себе сравнительно новые игроки.

Выручка лидера рынка ivi увеличилась на 44%: за год компания практически удвоила число подписчиков, состоялись первые премьеры собственного производства фильмов и сериалов под брендом IVI Originals, было расширено предложение за счет спортивного и партнерского контента, телеканалов.

Онлайн-кинотеатр Okko вырос на 57%. Росту сервиса во многом способствовало то, что он стал частью экосистемы Сбера: подписка на Okko была включена в подписку СберПрайм. Все большее место в бизнесе компании занимают спортивные трансляции.

Видеосервис Megogo в 2020 году онлайн-кинотеатр значительно расширил свой ТВ-пакет, отчего длительность телесмотрения на сервисе увеличилась на 52%, а также укрепил свои позиции в части предложения спортивного контента.

В число значимых игроков рынка в 2020 году вошли КиноПоиск и Start. Онлайн-кинотеатр КиноПоиск является частью экосистемы Яндекса, доступ к нему предлагается в рамках подписки Яндекс.Плюс. За счет быстрого развития подписки в 2020 году аудитория КиноПоиска выросла почти в 3 раза, а суммарная выручка от двух медийных сервисов Кинопоиск и Яндекс.Музыка только по подписке – на 152%, составив 5,6 млрд руб. (Два других видеосервиса группы — Яндекс.Видео и Яндекс.Эфир – работают по рекламной модели. С учетом их выручки от видеорекламы, размещаемой в легальном профессиональном видеоконтенте, доля Яндекса на рынке OTT VoD составляет 17%).

Привлечению новых пользователей во многом способствовало наличие контента собственного производства (3 из ТОП-5 самых просматриваемых видео в 2020 году – собственные проекты). Start продемонстрировал самый высокий рост на рынке – выручка онлайн-кинотеатра увеличилась на 172%. Число подписчиков сервиса почти удвоилось, в апреле 2020 года число просмотров выросло в 5 раз. Основным средством привлечения аудитории для VoD-сервиса стали оригинальные и эксклюзивные проекты: в течение 2020 года Start предложил 16 фильмов и сериалов собственного производства.

***

ТМТ Консалтинг отмечает, что вообще одной из немногочисленных российских отраслей, выигравших от введения режима самоизоляции и удаленного формата работы, стал в 2020 году рынок легальных VoD-сервисов, действующих по модели ОТТ и предлагающих для просмотра профессиональный видеоконтент. По итогам 2020 года он вырос на 66% и составил 27,8 млрд руб.

Положительное влияние на рынок оказали: повышенный спрос на видеоконтент в период «самоизоляции»; рост аудитории в связи с открытием бесплатного/условно-бесплатного доступа рост платящей аудитории; предложение онлайн-кинотеатрами эксклюзивного контента, в первую очередь – фильмов и сериалов собственного производства; активизация на рынке крупнейших интернет-компаний, финансовых и медиахолдингов, в первую очередь – поисковой системы «Яндекс».

Негативное влияние на рынок оказали: снижение кинопроизводства в связи с пандемией; рост активности пиратских сервисов; большая доля акционных/пробных подписок, приведшая к снижению роста выручки видеосервисов.

Платная модель уверенно лидирует — доходы, полученные от пользовательских платежей, составили 22,9 млрд руб. (рост на 84%). Реклама принесла видеосервисам 4,9 млрд руб. (рост на 15%). По итогам года доля выручки от пользовательских платежей в общем объеме рынка выросла на 8 п.п. и составила 82%

Подписка (SVoD) стала основной бизнес-моделью: выручка, полученная от подписки, показала рост на 87%, ее доля в структуре пользовательских платежей увеличилась с 79% до 84%. В структуре доходов, полученных по платной модели, на долю покупки (EST) и аренды (TVoD) фильмов и сериалов пришлось 16%, этот сегмент в 2020 году совокупно вырос на 40%. Модель покупки принесла вдвое больше выручки по сравнению с арендой, что связано с более высокой стоимостью контента по модели EST, а также с тем, что наибольшим спросом у аудитории пользуются новинки кинопроката, распространяемые обычно по модели EST.

По оценкам «ТМТ Консалтинг», общая аудитория ОТТ-видеосервисов в России по итогам 2020 года выросла на 17% до 63 млн. При этом платящая аудитория выросла на 52% – к концу года она составляла 8,5 млн. Проникновение подписки среди российских домохозяйств к концу года достигло 15%. Рост платящей аудитории был связан с активным развитием подписки, особенно в период самоизоляции: просмотр видео стал одним из основных способов проведения досуга, и видеосервисы в ответ на повышенный спрос постарались привлечь как можно больше пользователей, предлагая бесплатные пробные периоды и льготные подписки. В итоге была сформирована достаточно обширная лояльная аудитория.

По прогнозам «ТМТ Консалтинг», в 2021 году рынок онлайн-кинотеатров вырастет на 42% и превысит 39 млрд руб.

А что думают наши читатели? Комментируйте