Статистика по российским видеосервисам от «ТМТ Консалтинг»: пациент пока бодр

На днях мы рассматривали статистику по российским онлайн-кинотеатрам от петербургского информационно-аналитического агентства TelecomDaily, а вот подоспела и статистика за аналогичный период — первое полугодие 2022 года от московского агентства «ТМТ Консалтинг». И прежде чем мы посмотрим на цифры от «ТМТ Консалтинг», отметим только, что, как представляется, многое идет пока еще, что называется, по инерции старого времени — времени до 24 февраля. Интересней будет посмотреть, какова статистика будет по итогам 2022 года, а еще интересней, что каковы цифры выйдут по итогам первого полугодия 2023 года. Тогда уже будет точно ясно, пациент скорее жив, или скорее мертв. Пока же, по цифрам «ТМТ Консалтинг» — пацент жив и даже бодр. А теперь к анонсированному исследованию «ТМТ Консалтинг»: «Российский рынок VoD — итоги первого полугодия 2022 года.

Данные по неоператорскими VoD-сервисам

Согласно «ТМТ Консалтинг», в первом полугодии 2022 года объем российского рынка неоператорских VoD-сервисов вырос на 29% и составил 25,6 млрд руб. Замедление темпов роста (для сравнения: в первом полугодии 2021 года рост рынка составил 52%) стало следствием ухода с рынка ряда зарубежных игроков (Netflix, Megogo). Отметим, что под неоператорскими VoD-сервисами «ТМТ Консалтинг» понимает легальные VoD-сервисы, действующие по модели ОТТ и предлагающие для просмотра профессиональный видеоконтент, а именно онлайн-кинотеатры (OTT VoD).

Объем рекламной выручки в первом полугодии вырос всего на 9% по сравнению с годом ранее.

В первом полугодии 2022 года произошла смена лидера на российском рынке неоператорскими VoD-сервисов: Ivi, все предыдущие годы занимавший 1-е место, уступил первенство «Кинопоиску».

Доходы «Кинопоиска» по сравнению с первым  полугодием 2021 года выросли вдвое (это самые высокие темпы роста на рынке).

Число  подписчиков «Яндекс.Плюс» увеличилось до 6,2 млн, количество часов смотрения в июне 2022 года в 2,5 раза превысило показатели годичной давности.

Структура по игрокам (доходы), первое полугодие 2022 г.: 

Выручка ivi выросла на 9% по сравнению с первым полугодием 2021 г. Снижение темпов роста произошло из-за сокращения рекламной выручки. В то же время число платных подписчиков видеосервиса продолжало расти (рост на 3% по сравнению с началом года), что привело к положительной динамике выручки в целом.

В рост онлайн-кинотеатра Okko, сохранившего свою рыночную долю в 14%, напротив, весомый вклад внес приток рекламной выручки. В целом доходы видеосервиса выросли на 24% по отношению к 1П2021.

Уход с рынка видеосервисов Netflix и Megogo, занимавших 4-е и 5-е места, вывел онлайн-кинотеатр
Amediateka (рост на 50% по сравнению с первым полугодием 2021 г. ) на 4-е место.

Рост более чем на 20% позволил видеосервисам more.tv и Start занять по 6% рынка. В число игроков с долей выше 5% впервые вощел онлайн-кинотеатр Premier.

По оценкам «ТМТ Консалтинг», общая аудитория ОТТ-видеосервисов по итогам 1 полугодия 2022 года
сократилась до 65 млн (снижение на 4% по сравнению с декабрем 2021 года), что частично связано с уходом с рынка видеосервиса Megogo.

В то же время число домохозяйств, в которых имеется хотя бы одна подписка на онлайн-кинотеатр,
изменилось незначительно, сохранившись на уровне 11,0 млн (в конце года оно составляло 11,3 млн).
Проникновение подписки среди российских домохозяйств осталось на уровне 20%.

Данные по операторским VoD-сервисам

По оценкам «ТМТ Консалтинг», объем доходов, полученных операторами связи от предоставления услуги «видео по запросу», в первом полугодии 2022 году вырос на 46% по сравнению с 1П2021 и составил 7,0 млрд рублей. Преимуществом операторов связи является наличие абонентской базы фиксированного и мобильного интернета, а также платного ТВ. Доступ к VoD-сервисам предлагается абонентам в составе пакетов услуг (ШПД, мобильная связь, IPTV, спутниковое ТВ и др.), что делает пользователей операторского VoD более лояльными по сравнению с подписчиками ОТТ-видеосервисов.

Крупнейшими игроками российского рынка операторского VoD являются онлайн-кинотеатры Wink («Ростелеком») и Kion (МТС).

Рост онлайн-кинотеатра Wink по сравнению с первым полугодием 2021 года составил 47%.

Выручка VoD-сервиса Kion выросла на 123%.

Высокие темпы роста еще более укрепили позиции «Ростелекома» и МТС: по итогам первого полугодия 2022 года Wink и Kion заняли почти ¾ операторского VoD-рынка России.